在全(quan)國市場(chang)(chang)放緩的(de)2月，作為(wei)具有指(zhi)標意義的(de)廣(guang)東(dong)環(huan)衛市場(chang)(chang)，呈現(xian)了怎樣(yang)的(de)狀況？哪些項目和企(qi)業表現(xian)亮(liang)眼？他(ta)們對于今年的(de)環(huan)衛市場(chang)(chang)有什(shen)么(me)影(ying)響？

01 廣東(dong)億(yi)元開標金(jin)額(e)占全(quan)國市場17%

整(zheng)個2月，全國環(huan)(huan)衛(wei)市場共開(kai)標14個億元(yuan)級(ji)(ji)項目(mu)，企業中(zhong)(zhong)標總額(e)約(yue)為57.67億元(yuan)。同期，廣東環(huan)(huan)衛(wei)市場3個億元(yuan)級(ji)(ji)項目(mu)開(kai)標，企業中(zhong)(zhong)標總額(e)9.58億元(yuan)，占全國環(huan)(huan)衛(wei)市場億元(yuan)級(ji)(ji)開(kai)標總額(e)的17%。

02 2月廣(guang)東環衛市場(chang)概覽：共計標的(de)55個(ge)，無(wu)一招標金額過億項(xiang)目

據數據統計，2月(yue)份，廣(guang)東省各級政(zheng)府機構共(gong)發(fa)布(bu)環衛相關的(de)招標(biao)項(xiang)目(mu)(mu)和開標(biao)項(xiang)目(mu)(mu)共(gong)計55個。其中，招標(biao)項(xiang)目(mu)(mu)31個，預算(suan)金額(e)3.5億(yi)元(yuan)。預算(suan)金額(e)最高(gao)的(de)三個項(xiang)目(mu)(mu)為：中山市“中心組團垃圾綜合處(chu)理(li)基地污水處(chu)理(li)運(yun)營(ying)服務”（第三次(ci)招標(biao)）、赤坭(ni)鎮“2021-2023年城區(qu)環衛保潔(jie)服務采購項(xiang)目(mu)(mu)”、蓬江區(qu)“潮連街清掃保潔(jie)與綠化(hua)管(guan)護服務”，三個項(xiang)目(mu)(mu)預算(suan)金額(e)皆為千(qian)萬(wan)級，占招標(biao)總金額(e)近4%，2月(yue)份沒有發(fa)布(bu)億(yi)元(yuan)級招標(biao)項(xiang)目(mu)(mu)。

這一金額預算，與全(quan)國情況吻(wen)合(he)，因春節關系，2月份廣東的(de)環衛(wei)市(shi)場呈現出淡靜(jing)的(de)局面。

03 開標項目24個，中標金額(e)12億

相(xiang)較于招標(biao)金(jin)(jin)額(e)，2月(yue)廣東市場(chang)的中標(biao)金(jin)(jin)額(e)則顯(xian)巨大。2月(yue)全省共(gong)計24個環(huan)衛(wei)(wei)項目(mu)開標(biao)，中標(biao)金(jin)(jin)額(e)高達12億(yi)(yi)。其中3個億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)級(ji)項目(mu)——仲(zhong)愷高新(xin)區(qu)環(huan)境生態園項目(mu)（一期）、博羅縣生活垃圾填埋場(chang)滲(shen)濾液、轉運(yun)站(zhan)壓濾液委托(tuo)處置(zhi)服務(wu)項目(mu)、肇慶新(xin)區(qu)城市管理(li)一體化(hua)、環(huan)衛(wei)(wei)保(bao)潔及綠(lv)化(hua)養護服務(wu)的中標(biao)金(jin)(jin)額(e)共(gong)9.58億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，占總金(jin)(jin)額(e)比例近80%。

而余下的(de)中標項(xiang)目(mu)中，金額排名前(qian)三(san)的(de)分別是中山(shan)(shan)的(de)“西(xi)區城市管(guan)理一體(ti)化服務項(xiang)目(mu)”、佛山(shan)(shan)的(de)“九江鎮市政管(guan)護的(de)綠化、公(gong)園(yuan)廣(guang)場項(xiang)目(mu)”和(he)“佛山(shan)(shan)新城濱河景觀(guan)帶管(guan)養(yang)項(xiang)目(mu)”，三(san)者皆為綜合(he)性(xing)較強的(de)項(xiang)目(mu)，包含(han)了環衛保潔、綠化管(guan)養(yang)等綜合(he)需求，這三(san)大(da)項(xiang)目(mu)預算金額均超千萬(wan)。

三大億元級(ji)別項(xiang)目(mu)(mu)都集中在粵港(gang)澳(ao)(ao)大灣城市群(qun)，且仲愷項(xiang)目(mu)(mu)和博羅(luo)項(xiang)目(mu)(mu)同屬終端處理設施類型項(xiang)目(mu)(mu)，皆位于粵港(gang)澳(ao)(ao)大灣區(qu)內(nei)的惠州(zhou)市。

仲愷(kai)項(xiang)目(mu)是仲愷(kai)高新區(qu)(qu)結合垃(la)圾(ji)(ji)分類工(gong)作，準備著手打造一(yi)個生活垃(la)圾(ji)(ji)、餐廚垃(la)圾(ji)(ji)協同(tong)處理的綜合性垃(la)圾(ji)(ji)處理園(yuan)區(qu)(qu)，中標公(gong)告顯示，該標的由粵豐科維環保投資（廣東）有限公(gong)司(si)牽頭(tou)，聯合多家公(gong)司(si)，以(yi)7.02億元的價碼拿(na)下該項(xiang)目(mu)，他們(men)未來30年將為仲愷(kai)高新區(qu)(qu)生活垃(la)圾(ji)(ji)焚燒和廚余垃(la)圾(ji)(ji)處理提供服務。

而值得注意的是，家(jia)寶園林在1月份(fen)新(xin)中(zhong)標仲愷新(xin)區(qu)清(qing)掃保潔環(huan)衛標的后，再次入駐該(gai)區(qu)垃圾處理(li)項目，在仲愷新(xin)區(qu)全(quan)程(cheng)參與垃圾的清(qing)掃、收運、處理(li)全(quan)鏈條(tiao)的業(ye)務。這是家(jia)寶園林多年來深耕惠(hui)州市場的結果。

博(bo)羅項(xiang)目是博(bo)羅為全縣現(xian)存17座生活垃圾填埋場(chang)的滲濾液(ye)和22個垃圾轉運(yun)(yun)站(zhan)的壓濾液(ye)采購為期5年的處理及運(yun)(yun)輸服(fu)務，由東(dong)莞環衛企業廣東(dong)健(jian)恒環境產(chan)業有限(xian)公司以1.53億元的價碼獨家(jia)奪得。

2020年，惠州(zhou)出(chu)臺了《惠州(zhou)市(shi)城(cheng)市(shi)生(sheng)活垃(la)圾分類實施方案(an)》，提出(chu)：2023年～2025年全市(shi)生(sheng)活垃(la)圾分類收-運(yun)-處(chu)體系進一(yi)步完(wan)善，基本建(jian)成適(shi)應于生(sheng)活垃(la)圾城(cheng)鄉一(yi)體化的(de)分類處(chu)理(li)系統的(de)目(mu)標。2月份兩大億元級項(xiang)目(mu)的(de)開標，可明顯看到惠州(zhou)向(xiang)此目(mu)標大步邁進的(de)信心。

至于肇慶項目則由行業龍頭僑銀城市管(guan)理股份有限(xian)公司以1.02億(yi)的價(jia)格(ge)斬(zhan)獲。

三大千萬(wan)級(ji)項目，同(tong)樣全部(bu)來(lai)自珠(zhu)江三角洲城市(shi)。其中(zhong)兩大佛山(shan)(shan)項目，分(fen)(fen)(fen)別位于九(jiu)江和順(shun)德。近年，隨著佛山(shan)(shan)市(shi)場中(zhong)的(de)(de)南海、禪(chan)城兩大部(bu)分(fen)(fen)(fen)逐漸(jian)被大企業瓜分(fen)(fen)(fen)，余下區域倍顯珍貴。這兩大標的(de)(de)服務期都(dou)為3年，無論最(zui)終(zhong)結果(guo)如何(he)，都(dou)將是中(zhong)標企業在佛山(shan)(shan)地區市(shi)場的(de)(de)重要布局。

04 項目類型分析(xi)：綜合服(fu)務+垃圾分類占比高達33%

從項(xiang)目(mu)(mu)類(lei)型上看(kan)，2月份(fen)省內(nei)所有標(biao)的項(xiang)目(mu)(mu)類(lei)型除了(le)傳統的清(qing)掃保(bao)潔(jie)、河涌保(bao)潔(jie)、垃圾(ji)清(qing)運/轉運之外，綜合服(fu)務和垃圾(ji)分(fen)(fen)類(lei)的項(xiang)目(mu)(mu)，占了(le)本月所有標(biao)的33%的份(fen)額，且(qie)垃圾(ji)分(fen)(fen)類(lei)的招標(biao)項(xiang)目(mu)(mu)絕(jue)大部分(fen)(fen)集中(zhong)在深圳，基本為采購督(du)導宣傳服(fu)務。

深圳的(de)垃圾分類(lei)一直引領國內城(cheng)市之先，其建(jian)設無廢城(cheng)市的(de)口號和(he)決心也非常堅(jian)決，2月份這(zhe)輪采購，細化到街道(dao)和(he)城(cheng)中(zhong)村的(de)垃圾分類(lei)督(du)導(dao)，顯然(ran)是垃圾分類(lei)工(gong)作層層深入和(he)滲透的(de)結果(guo)。

05 中標項目金額前十大排行

2月中標的項目(mu)前十中，其(qi)中3個為億級(ji)(ji)項目(mu)，7個為千萬級(ji)(ji)項目(mu)，項目(mu)地分別位(wei)于(yu)惠州、肇慶、中山(shan)(shan)、佛山(shan)(shan)、廣州、深圳(zhen)、東莞等城市。

（以下為具體(ti)排行(xing)統(tong)計圖）

06 中標企業金額前十(shi)名排行榜

2月份(fen)中(zhong)標的企業(ye)中(zhong)，進入中(zhong)標金額排行榜前十的企業(ye)基本(ben)為省內企業(ye)，它們分別(bie)來(lai)(lai)自廣(guang)州(zhou)(zhou)、深圳(zhen)、佛山、珠(zhu)海、惠州(zhou)(zhou)等(deng)地，唯一的外省企業(ye)來(lai)(lai)自福建漳(zhang)州(zhou)(zhou)。

位(wei)居前二的粵豐(feng)環保、家寶園林(lin)，因(yin)以聯合體(ti)的形式(shi)中(zhong)標了金額高達7億的仲愷(kai)項目，按公開信息(xi)的持股比例計算，兩家公司(si)分別(bie)以3.5億元和2.3億進(jin)入榜單前兩位(wei)。

而(er)在2017年(nian)成立、總部位于東(dong)(dong)莞的健恒環境，因中標博羅滲(shen)濾液(ye)項(xiang)目，進入榜(bang)單四(si)強。健恒環境成立之后深耕東(dong)(dong)莞本土滲(shen)濾液(ye)市(shi)場(chang)，根據其官網展示，目前東(dong)(dong)莞共有15個(ge)垃圾填埋場(chang)的滲(shen)濾液(ye)業務(wu)由(you)其承攬，從2019年(nian)開始，其業務(wu)更覆(fu)蓋至江蘇、海南、浙江、吉林等多個(ge)省份。

除此以(yi)外，榜單中(zhong)其他入(ru)選(xuan)企業(ye)2月份(fen)基本憑借清掃保潔、垃(la)圾分類等業(ye)務(wu)進入(ru)前10。

除(chu)了行業(ye)(ye)龍頭僑銀股(gu)份中標1億多的(de)肇慶(qing)項目，擠入榜單(dan)(dan)前五外(wai)，榜單(dan)(dan)6-10位的(de)企業(ye)(ye)同樣為承接(jie)保潔類企業(ye)(ye)。

外來企業——漳州凱盛環境以3000多萬金(jin)額奪下(xia)(xia)中山西區清掃保潔業務(wu)，晉身榜(bang)單第六(liu)。而(er)順德本土企業新城園林(lin)憑借總部(bu)新城開(kai)發集團(tuan)的優勢，拿下(xia)(xia)佛山新城濱江(jiang)公(gong)園項(xiang)目，排名榜(bang)單第七位。

尤為值得一(yi)提的(de)是榜單內唯一(yi)一(yi)家來自物業(ye)管理行業(ye)的(de)保利物業(ye)服(fu)務股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)，因中標“廣(guang)州市南沙(sha)區萬頃沙(sha)鎮(zhen)人民政府南片公(gong)共區域(yu)保潔服(fu)務采購(gou)項(xiang)目”，成(cheng)功(gong)上榜。成(cheng)為物業(ye)公(gong)司(si)成(cheng)功(gong)進擊環衛市場的(de)先(xian)行者(zhe)。

而今年(nian)廣東環衛(wei)(wei)市場的(de)份額，還將(jiang)被多(duo)少物業公司蠶食？始終是盤亙在各家(jia)環衛(wei)(wei)公司心(xin)中的(de)問號。

排在(zai)榜單最后(hou)兩(liang)位的(de)廣東碧然(ran)美景觀藝(yi)術有限公司和(he)深圳(zhen)星玉實業有限公司，分別來自順德和(he)深圳(zhen)龍崗。前者(zhe)因中標佛山(shan)(shan)九江項目(mu)“02南片區”包(bao)組(zu)，入選榜單；后(hou)者(zhe)則(ze)因奪得(de)“深圳(zhen)坪山(shan)(shan)環衛(wei)服務一體化”中的(de)A包(bao)入圍。

根(gen)據星玉實業(ye)官網顯示(shi)，該(gai)公司(si)成(cheng)立于(yu)2008年，承(cheng)攬過(guo)深(shen)圳多區的清(qing)掃保潔、清(qing)掃清(qing)運(yun)工作，在深(shen)圳環(huan)衛(wei)市(shi)場可稱一枝獨秀。

（以下(xia)為具體(ti)排行統計圖）